Da última vez que deixamos Mary (Julianne Moore) e George (Nicholas Galitzine) em Maria e Jorge No episódio 4 (“The Wolf & The Lamb”), tudo parecia estar indo muito bem para os dois depois de alguns contratempos. Mary finalmente conseguiu casar John (Tom Victor) com Frances Coke (Amelia Gething), apesar dos planos de Lady Hatton (Nicola Walker) para evitar que isso acontecesse. Enquanto isso, George estava se divertindo muito com, sob e atrás do rei James (Tony Curran) e garantiu seu lugar na cama da realeza. Tudo se encaixou, o que deve significar que é apenas uma questão de tempo até que tudo desmorone.
Quando o episódio 5 (“A Cidade Dourada”) começa, o ano é 1618 e um homem de aparência perturbada está engatilhando uma arma em uma tenda na Guiana. Ele acabou de fazer o que quer com uma prostituta que precisa ser paga, e há muita conversa sobre quando ele – este é Walter Raleigh (Joseph Male), para ser claro – irá voltar para casa na Inglaterra. A conversa é com um “amigo” que parece querer extorqui-lo, pedindo posição e dinheiro para manter a boca fechada sobre o que realmente aconteceu por lá. Raleigh não aceita e prontamente esfaqueia o cara no estômago.
Parece que o rei comprou uma casa nova para Maria para que ela pudesse ficar mais perto de Londres, de George e do rei. Seu marido, Sir Thomas Compton (Sean Gilder), quer saber se ela compartilhará seu título assim que James a tornar condessa, mas ela não tem planos de fazê-lo. Compton não aceita isso bem, principalmente porque também sabe que Mary está tendo um caso com Sandie (Niamh Algar). A conversa efetivamente encerra o casamento, mas Mary não se incomoda. Por que ela estaria?
Outro grande banquete é realizado no palácio e James está claramente bêbado. Todos aplaudem porque devem, mas o propósito da noite parece ser dar a Maria o título de Condessa Villiers. Para a sorte de Sandie, ela agora também faz parte do círculo interno e é apresentada à rainha como a “Dama de Espera” de Maria, Srta. Brooks. Não seria bom se as pessoas descobrissem que ela era realmente uma prostituta, mas quem não gosta de um pouco de diversão atrevida?
O carácter jovial do banquete é logo interrompido pela chegada de alguém chamado Gondomar, que quer falar urgentemente com o rei. James não está muito feliz com isso, já que está bêbado e com um pouco de tesão, mas não tão excitado a ponto de deixar George ir à reunião com ele. Mary não aceita, porém, e diz a George para não aceitar um não como resposta.
George entra, interrompendo o encontro entre James, Francis Bacon (Mark O’Halloran), Edward Coke (Adrian Rawlins) e um certo Diego Sarmiento de Acuna, primeiro conde de Gondomar. Diego anuncia que houve um “ato de guerra” na Guiana. As forças inglesas atacaram as tropas espanholas, lideradas por ninguém menos que Sir Raleigh. Diego quer que ele seja executado ou, pelo menos, exilado. Não é de surpreender que ninguém queira se comprometer com esse plano de ação, mas James convida George para participar do Conselho Privado com ele como uma experiência de aprendizado após o término da reunião.
Mary joga a bomba em George dizendo que ela pode querer casá-lo com Katherine Manners, mas ele não está sentindo isso – ele acha que ela é um pouco chata. Parece estranho que ele ainda tenha tempo para se casar, visto o quanto sua vida gira em torno do rei.
A insistência de George em fazer as coisas do seu jeito não é o único problema de Mary no momento. Sandie seguiu John e Frances até seus quartos, mas só encontrou John lá, arranhando as paredes e alegando que podia ouvir Frances gritando em outro quarto. Acontece que ela não estava gritando de dor – ela estava fazendo sexo com outro homem. Ah, ah!
Acontece que James não é um grande fã de Raleigh. No dia seguinte, ele diz a George que Raleigh realmente planejou uma sedição contra ele quando ele veio para a Inglaterra. Ele foi “misericordioso demais” para executar Raleigh, então o prendeu em uma torre por muitos anos, onde começou a inventar mentiras sobre mundos distantes. George não tem certeza em que acreditar, e isso é bom para James, que deseja administrar um Conselho Privado justo.
Uma “testemunha” do ato de guerra é trazida para a reunião, e não é outro senão o próprio Raleigh. O Conselho quer saber se Raleigh atacou os espanhóis sem provocação e em violação do tratado que defendem. A resposta de Raleigh? “Não.” Ele afirma que a Espanha atacou primeiro e os ingleses responderam, e pronto. Também é revelado que Raleigh perdeu seu único filho na confusão, o que o deixa visivelmente emocionado.
Muito disso parece se resumir ao El Dorado, que muitos acreditam ser mítico, mas Raleigh insiste que encontraram evidências. Na verdade, ele acredita que eles estavam perto de alcançar a cintilante cidade dourada. Ele também afirma que seu querido capitão se matou de vergonha – o mesmo capitão que ele matou, é claro. Raleigh promete retornar à Guiana para continuar sua busca.
A história toda parece um pouco suspeita, mas George parece comovido. Ele confirma a Raleigh que “ele retornará”, e James não está feliz com isso, pois assumiu a responsabilidade de tomar uma decisão para o Conselho quando a decisão não era sua. Ele foi expulso dos aposentos do rei e Charles está lá para se gabar disso. Ele também revela que sua mãe, a Rainha Anne (Trine Dyrholm) — esposa de James — está morrendo e que James nem perguntou como ela está. Charles usa isso pessoalmente contra George, já que considera o amante de James pessoalmente responsável pela infelicidade de sua família.
Conversando com a rainha, Maria pede permissão para voltar para casa com João, pois ele não está muito bem, e a permissão é concedida. No entanto, Anne quer falar sobre George. Ela fica feliz em saber que ele defendeu Raleigh, pois Anne acredita que ele é uma espécie de herói. No entanto, ela pede que Mary avise George para ter cuidado, já que James não gosta de ser contradito por sua amante em público.